Algemeen

De categorie 'Mijn bedrijf' bestaat uit drie onderdelen: 'Kantoorgegevens', 'Vestigingen' en 'Medewerkers'. Je kunt hier je kantoorgegevens inzien en vestigingen of medewerkers toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Kantoorgegevens

Hier zie je je kantoorgegevens. Branchevereniging en lidmaatschapsnummer enz. Door op de groene knop 'Bewerken' te klikken kun je deze gegevens aanpassen. Je kunt dan ook documenten toevoegen.

Als je op de bewerkingsknop hebt geklikt kom je in het scherm 'Algemeen' waar je je bedrijfsgegevens kunt aanpassen. Ook kun je hier je bedrijfslogo toevoegen of wijzigen. Als je met de muiscursor over het vlak linksboven hovert kun je door op de groene knop met het potloodje te klikken je logo uploaden. Door op de rode knop te klikken kun je een al eerder toegevoegd logo verwijderen.

Eventuele documenten kun je toevoegen door naar het scherm 'Dossier' te gaan en bestanden vanaf je harde schijf te slepen naar het uploadveld bovenin. Om je documenten overzichtelijk te kunnen opslaan staan er standaard al drie mappen in het dossier. Je kunt zelf mappen toevoegen door op de blauwe knop 'Map toevoegen' te klikken.

Vestigingen

Een scherm met een overzicht van al je vestigingen. Je kunt hier een vestiging toevoegen door op de blauwe knop 'Vestiging toevoegen' te klikken. Er opent zich een scherm waarin je de gegevens van de nieuwe vestiging kunt invoeren.

Om een vestiging te verwijderen klik je op de drie puntjes rechts naast de vestiging en daarna op het icoontje van het blauwe prullenbakje.

Door in de lijst op een vestiging te klikken kom je op de hoofdpagina van de betreffende vestiging. Via de groene knop  'Vestiging bewerken' kun je eventueel de gegevens van deze vestiging aanpassen. 

In het linkermenu van dit scherm kun je de medewerkers van deze vestiging bekijken en bewerken. Ook kun je hier de opdrachten van deze vestiging bekijken en eventueel documenten aan het dossier van deze vestiging toevoegen.

Als je een vestiging wil bewerken klik je in het tabblad 'Algemeen' op de groene knop 'Vestiging bewerken'.

In het bewerkingsscherm kun je onder het tabje 1 - Basis de NAW gegevens invoeren/wijzigen. Achter tabje 2 - Social kun je linkjes naar diverse Social Media toevoegen en een eventuele beschrijving van de vestiging. Vergeet niet om al je wijzigingen op te slaan!

Medewerkers

Tenslotte het scherm met de medewerkers van je kantoor. Door in de lijst op een medewerker te klikken kom je in het bewerkingsscherm waar je eventueel de details van deze medewerker kan aanpassen en de opdrachten van deze medewerker kan inzien.

• Related Articles

• De instellingen van Kolibri - Algemeen

  In het scherm 'Algemeen' kun je je Kolibri accountgegevens inzien en eventueel wijzigen.

• Algemeen overzicht relatie

  Als je het detailscherm van een relatie opent kom je in het tabblad "Algemeen" waarin je in één oogopslag de belangrijkste gegevens ziet. Onder de naam van de relatie zie je de relatiegroep(en) waar deze onder valt. Aan de rechterkant staan eventueel ...

• Het intrekken van een opdracht

  Het kan voorkomen dat je een opdracht af wil melden zonder dat deze verkocht of verhuurd is. Ga hiervoor bij de opdracht naat tabblad 1 - Algemeen (1) en klik op de blauwe knop 'Opties' (2). Vervolgens selecteer je 'Intrekken' (3). In het schermpje ...

• Kolibri instellingen

  In de instellingen van Kolibri kun je zelf veel zaken wijzigen of toevoegen om het gebruik zo makkelijk mogelijk te maken. Het invoeren van nieuwe vestigingen of medewerkers, hoe je briefpapier er uitziet, de weergave van je agenda enz.   Klik ...

• Hoe wijzig ik de datum waarop het voorbehoud afloopt?

  Op het moment dat de datum waarop het voorbehoud verloopt is aangebroken zal de status van de opdracht veranderen van "Verkocht onder voorbehoud" in "Verkocht". Op dat moment is het niet meer mogelijk om de status terug te zetten naar "Beschikbaar" ...