Hoe koppel ik mijn e-mail aan een relatie of een opdracht?
Wanneer je een e-mail ontvangt die betrekking heeft op een bepaalde opdracht en/of relatie, is het makkelijk als je deze gegevens aan elkaar kunt koppelen. Dit kan je doen op de volgende manier.
Bestaande e-mail:
Om een e-mailbericht te koppelen aan een relatie en/of opdracht klik je op het veld 'Zoek of kies een relatie' (1) en/of 'Zoek of kies een opdracht' (2) en begint de naam van de relatie of het adres van de opdracht te typen. Kolibri zal, als de relatie al in Kolibri bestaat automatisch de naam aanvullen. Je krijgt ook de optie om een nieuwe relatie in te voeren.
Als je daarna op 'Opslaan' klikt wordt het e-mailbericht toegevoegd aan de tijdlijn van de relatie en aan de tijdlijn van de opdracht.
Nieuwe e-mail:
Bij het schrijven van een nieuw bericht kun je op dezelfde manier als hierboven het bericht toevoegen aan de tijdlijn van een relatie (1) en/of een opdracht (2).