Opdrachten in Kolibri
Van je opdrachtgever krijg je de opdracht om een object te verkopen. Hoe pak je dat aan? Waar kun je de gegevens over een object terugvinden? Dat wordt hier stap voor stap uitgelegd.
Opdrachten overzicht
Wanneer je op 'Opdrachten' klikt kom je in het opdrachten overzicht. Hierin staan al je opdrachten. Standaard worden hier alleen de beschikbare objecten getoond. Je kunt dit aanpassen door aan de linkerkant de zoekcriteria aan te passen. Deze criteria zie je in het blauw terugkomen bovenin het scherm. Ook kun je een specifiek object opzoeken door in de zoekbalk bovenin (een deel van) het adres in te voeren.
Als je je selectie wil exporteren naar Excel, klik dan op de groene knop 'Exporteren' rechts bovenaan de lijst.
Opdracht bekijken
Vanuit het opdrachtenoverzicht selecteer je een opdracht door er op te klikken. Je kunt ook gebruik maken van het zoekveld bovenin door het adres in te typen. Kolibri zal dan automatisch de opdracht(en) vinden met dat adres. Je komt nu op de detailpagina van een object met een overzicht van de belangrijkste gegevens.
- Aan de linkerkant kun je de volgende onderdelen vinden:
- Algemeen: de belangrijkste gegevens in één overzicht.
- Objectoverzicht.: een handig overzicht van alle door jou ingevoerde gegevens van dit object.
- Tijdlijn: alle gebeurtenissen die met dit object te maken hebben.
- Netwerk: gekoppelde relaties zoals bijvoorbeeld de verkoper.
- Zoekers: de zoekopdrachten waaraan dit pand voldoet.
- Dossier: alle documenten die bij dit object horen.
Vanuit dit scherm kun je een beschikbaar pand d.m.v. de blauwe knop rechts bovenin 'Opties' als verkocht melden of intrekken.
Opdracht bewerken
Objectgegevens bewerken kan door op de groene knop 'Bewerken' te klikken. Je komt dan in het bewerkingsscherm. Als je klaar bent met het bewerken van de opdracht kun je op 'Opslaan' klikken en het tabblad sluiten. Wijzigingen worden automatisch doorgestuurd naar de mediapartners waar dit object gepubliceerd is. Hier hoef je dus niets meer voor te doen.
Notities
Je kunt bij een opdracht notities toevoegen. Klik hiervoor op het paarse icoontje rechts bovenin zodat het notitie invoerschermpje opent. Door de notitie vast te pinnen komt het in het overzicht te staan van het object.
Je notitie wordt opgeslagen en staat nu bij deze opdracht. Door met de muiscursor boven de notitie te gaan staan zie je diverse opties, verwijderen door op het kruisje te klikken, aanpassen door op het potloodje te klikken en de notitie altijd bovenaan te laten staan door op het pinnetje te klikken.
Als er notities aan een opdracht toegevoegd zijn zie je dat in het paarse icoontje rechts bovenin. Het cijfer geeft aan hoeveel notities er bij deze opdracht zijn.
Related Articles
Een opdracht uit Kolibri verwijderen
In het detailscherm van een opdracht onder het tabblad 'algemeen' kun je via de blauwe knop 'Opties', rechts bovenin, verschillende acties uitvoeren. Welke dat zijn is afhankelijk van de status van de opdracht. Eén van de beschikbare acties is het ...Opdracht invoeren en publiceren
Om een nieuwe particuliere opdracht in te voeren klik je op de groene knop 'Nieuw' (1) en selecteer je 'Opdracht' (2) . Je komt in het eerste invoerscherm, 'Opdrachtgever'. De invoer bestaat uit 5 schermen, onderin zie je in welk scherm je zit. Stap ...Projecten in Kolibri
Projecten We hebben in Kolibri een nieuwe module; Projecten. In deze projecten is het mogelijk om documenten en correspondentie op te slaan, objecten te koppelen, maar natuurlijk ook het vastleggen van afspraken en taken voor een specifiek project. ...Koppelen van relaties & objecten aan afspraken, e-mails en taken.
Informatie nieuwe release: eenvoudiger de juiste mensen en opdrachten koppelen aan afspraken, e-mails en taken. Het maken van afspraken en het versturen van e-mails zijn de 2 meest uitgevoerde handelingen bij Kolibri. In beide gevallen is het ...Het dashboard van Kolibri
Als je Kolibri opent is het eerste dat je ziet het dashboard. Hier zie je een handig overzicht van je afspraken en taken voor vandaag, zaken die je aandacht nodig hebben en hoe je er deze maand voor staat. We zullen de diverse onderdelen één voor één ...