Relatie toevoegen

Om een relatie aan het netwerk van een opdracht toe te voegen ga je in het detailscherm naar het tabblad 'Netwerk' en klik je op de blauwe knop 'Contactpersoon toevoegen' rechts bovenin.

 Er verschijnt een nieuw veld waarin je de naam van de nieuwe contactpersoon in kunt voeren. In het veld daarnaast kun je de rol van de nieuwe relatie aangeven.

Als je de naam begint te typen zal deze automatisch aangevuld worden vanuit de bestaande relaties in Kolibri. Klik op de juiste naam of, als het een nieuwe relatie betreft, kies "xxx toevoegen als nieuwe relatie...". Kies je een al bestaande relatie, klik dan op 'Toevoegen'.

Kies je voor het toevoegen van een nieuwe relatie dan verschijnt er een schermpje waarin je snel een nieuw contactpersoon kunt toevoegen.

• Related Articles

• Een nieuwe relatie toevoegen en beheren

  Of je nu een huis verkoopt, een notaris inschakelt of een afspraak met een fotograaf wilt maken, bij een opdracht heb je altijd te maken met relaties. Je kunt hun contactgegevens in Kolibri invoeren en aan je opdrachten en acties koppelen. Relaties ...

• Algemeen overzicht relatie

  Als je het detailscherm van een relatie opent kom je in het tabblad "Algemeen" waarin je in één oogopslag de belangrijkste gegevens ziet. Onder de naam van de relatie zie je de relatiegroep(en) waar deze onder valt. Aan de rechterkant staan eventueel ...

• Snel een relatie invoeren

  Er zijn meerdere manieren om een nieuwe relatie toe te voegen. De eenvoudigste is om linksboven op de groene knop 'Nieuw' (1) te klikken en 'Relatie' (2) te selecteren. Op de detailpagina van een opdracht kun je in het tabje 'Netwerk' (1) op ...

• Hoe koppel ik social media pagina's aan een relatie?

  Aan een relatie kun je zijn/haar social media pagina's toevoegen. Plak hiervoor de links naar de diverse pagina's van de relatie in de betreffende velden.

• Hoe voeg ik een relatie toe aan een relatiegroep?

  Als je een relatie wil toevoegen aan een relatiegroep klik je op de groene knop "Relatie bewerken" rechts bovenin. In tabblad 1 - Basis van het bewerkingsscherm klik je op het veld "Relatiegroep" waarna je de keuze krijgt om een relatiegroep te ...