Algemeen overzicht relatie

Als je het detailscherm van een relatie opent kom je in het tabblad "Algemeen" waarin je in één oogopslag de belangrijkste gegevens ziet.

Onder de naam van de relatie zie je de relatiegroep(en) waar deze onder valt. Aan de rechterkant staan eventueel opdrachten die aan deze relatie zijn gekoppeld, zoekopdrachten die voor deze relatie zijn aangemaakt en taken en andere gebeurtenissen die betrekking hebben op deze relatie. Ook kun je aan de linker kant in het menu direct naar het dossier gaan van de relatie waar eventuele documenten opgeslagen zijn.

Door middel van de groene knop 'Relatie bewerken' rechtsboven kun je de gegevens van deze relatie bewerken.

Wil je direct een mail versturen, taak aanmaken, afspraak inplannen, factuur aanmaken of een nieuwe zoekopdracht maken, klik dan op de blauwe knop 'Opties' 

​

• Related Articles

• Algemeen

  De categorie 'Mijn bedrijf' bestaat uit drie onderdelen: 'Kantoorgegevens', 'Vestigingen' en 'Medewerkers'. Je kunt hier je kantoorgegevens inzien en vestigingen of medewerkers toevoegen, wijzigen of verwijderen. Kantoorgegevens Hier zie je je ...

• De instellingen van Kolibri - Algemeen

  In het scherm 'Algemeen' kun je je Kolibri accountgegevens inzien en eventueel wijzigen.

• Koppelen van een partner aan een relatie

  Het komt vaak voor dat twee van je relaties bij elkaar horen, bijvoorbeeld een pasgetrouwd stel dat op zoek is naar hun eerste appartement. Om twee relaties aan elkaar te koppelen ga je naar één van de twee en open je het bewerkingsscherm door op de ...

• Een nieuwe relatie toevoegen en beheren

  Of je nu een huis verkoopt, een notaris inschakelt of een afspraak met een fotograaf wilt maken, bij een opdracht heb je altijd te maken met relaties. Je kunt hun contactgegevens in Kolibri invoeren en aan je opdrachten en acties koppelen. Relaties ...

• Tijdlijn

  De tijdlijn in Kolibri. Wat is de tijdlijn en waar gebruik je de tijdlijn voor? Je gebruikt de tijdlijn om eenvoudig in één overzicht terug te kunnen zien (in chronologische volgorde) wat er om een bepaalde opdracht of relatie zich afspeelt. Op de ...