Algemeen overzicht relatie
Als je het detailscherm van een relatie opent kom je in het tabblad "Algemeen" waarin je in één oogopslag de belangrijkste gegevens ziet.
Onder de naam van de relatie zie je de relatiegroep(en) waar deze onder valt. Aan de rechterkant staan eventueel opdrachten die aan deze relatie zijn gekoppeld, zoekopdrachten die voor deze relatie zijn aangemaakt en taken en andere gebeurtenissen die betrekking hebben op deze relatie. Ook kun je aan de linker kant in het menu direct naar het dossier gaan van de relatie waar eventuele documenten opgeslagen zijn.
Door middel van de groene knop 'Relatie bewerken' rechtsboven kun je de gegevens van deze relatie bewerken.
Wil je direct een mail versturen, taak aanmaken, afspraak inplannen, factuur aanmaken of een nieuwe zoekopdracht maken, klik dan op de blauwe knop 'Opties'