Hoe koppel ik een partner aan een relatie?

Aan een relatie kan een partner gekoppeld worden die dan automatisch meegenomen wordt bij bijvoorbeeld het opmaken van een overeenkomst.

Door in het veld "Partner" een naam te typen zal Kolibri in je relaties zoeken waarna je de juiste kunt selecteren.

Door het veldje "Adres met partner gelijk houden" wordt automatisch het adres van de partner aangepast.

Als de partner nog niet als Relatie in Kolibri staat kies je de optie "... toevoegen als nieuwe relatie...". Er opent een schermpje waar je snel een nieuwe relatie kunt aanmaken.

• Related Articles

• Snel een relatie invoeren

  Er zijn meerdere manieren om een nieuwe relatie toe te voegen. De eenvoudigste is om linksboven op de groene knop 'Nieuw' (1) te klikken en 'Relatie' (2) te selecteren. Op de detailpagina van een opdracht kun je in het tabje 'Netwerk' (1) op ...

• Een nieuwe relatie toevoegen en beheren

  Of je nu een huis verkoopt, een notaris inschakelt of een afspraak met een fotograaf wilt maken, bij een opdracht heb je altijd te maken met relaties. Je kunt hun contactgegevens in Kolibri invoeren en aan je opdrachten en acties koppelen. Relaties ...

• Algemeen overzicht relatie

  Als je het detailscherm van een relatie opent kom je in het tabblad "Algemeen" waarin je in één oogopslag de belangrijkste gegevens ziet. Onder de naam van de relatie zie je de relatiegroep(en) waar deze onder valt. Aan de rechterkant staan eventueel ...

• Hoe koppel ik social media pagina's aan een relatie?

  Aan een relatie kun je zijn/haar social media pagina's toevoegen. Plak hiervoor de links naar de diverse pagina's van de relatie in de betreffende velden.

• Hoe koppel ik mijn e-mail aan een relatie of een opdracht?

  Wanneer je een e-mail ontvangt die betrekking heeft op een bepaalde opdracht en/of relatie, is het makkelijk als je deze gegevens aan elkaar kunt koppelen. Dit kan je doen op de volgende manier.  Bestaande e-mail: Om een e-mailbericht te koppelen aan ...