Hoe voeg ik documenten of overeenkomsten toe aan een relatie?

In het tabblad "Dossier" staan alle documenten die bij een relatie horen. Deze zijn onderverdeeld in twee soorten, officiele documenten zoals koopovereenkomsten die in Kolibri zijn aangemaakt en bestanden die je geüpload hebt vanaf je harde schijf.

Om bestanden te uploaden klik je op het betreffende veld om met Verkenner (Windows) of Finder (Mac) naar het bestand te navigeren en het daar te selecteren. Je kunt ook rechtstreeks vanuit Verkenner of Finder de bestanden in Kolibri slepen.

Je plaatst een overeenkomst bij de relatie door in het document aan te geven dat deze relatie de koper of verkoper van de betreffende opdracht is. Als je het document daarna opslaat wordt het automatisch in het dossier van de relatie geplaatst.

​

• Related Articles

• Algemeen overzicht relatie

  Als je het detailscherm van een relatie opent kom je in het tabblad "Algemeen" waarin je in één oogopslag de belangrijkste gegevens ziet. Onder de naam van de relatie zie je de relatiegroep(en) waar deze onder valt. Aan de rechterkant staan eventueel ...

• Hoe voeg ik een postadres toe aan een relatie?

  Het kan voorkomen dat je behalve een bezoekadres ook een postadres wil meegeven aan een relatie. Klik in tabblad 1 - Basis van het bewerkingsscherm op het linkje "Een postadres toevoegen?" onder de adresgegevens. Je krijgt nu de mogelijkheid om een ...

• Hoe voeg ik een relatie toe aan een relatiegroep?

  Als je een relatie wil toevoegen aan een relatiegroep klik je op de groene knop "Relatie bewerken" rechts bovenin. In tabblad 1 - Basis van het bewerkingsscherm klik je op het veld "Relatiegroep" waarna je de keuze krijgt om een relatiegroep te ...

• Hoe voeg ik een contactpersoon toe aan een relatie?

  Je kunt op een snelle manier contactpersonen toevoegen door op de groene knop "Contactpersoon toevoegen" te klikken. Door een naam in te typen zoekt Kolibri naar al bestaande relaties en zal het automatisch de gevonden resultaten tonen. Door op het ...

• Hoe voeg ik een bestand toe aan het dossier?

  In het dossier van een opdracht kunnen overeenkomsten en brieven staan die in Kolibri zijn aangemaakt en bestanden die vanaf je computer zijn geüpload. Om bestanden naar het dossier te uploaden klik je op het veld "Bestanden uploaden" en navigeert ...