Hoe voeg ik een contactpersoon toe aan een relatie?

Je kunt op een snelle manier contactpersonen toevoegen door op de groene knop "Contactpersoon toevoegen" te klikken.

Door een naam in te typen zoekt Kolibri naar al bestaande relaties en zal het automatisch de gevonden resultaten tonen. Door op het juiste resultaat te klikken wordt de naam ingevuld.

Door daarna op het linkje naast de naam te klikken kun je aangeven wat voor soort relatie het betreft.

Als je een contactpersoon wil toevoegen die nog niet in Kolibri staat krijg je de optie om deze alsnog toe te voegen. 

 

• Related Articles

• Hoe voeg ik een postadres toe aan een relatie?

  Het kan voorkomen dat je behalve een bezoekadres ook een postadres wil meegeven aan een relatie. Klik in tabblad 1 - Basis van het bewerkingsscherm op het linkje "Een postadres toevoegen?" onder de adresgegevens. Je krijgt nu de mogelijkheid om een ...

• Hoe voeg ik een relatie toe aan een relatiegroep?

  Als je een relatie wil toevoegen aan een relatiegroep klik je op de groene knop "Relatie bewerken" rechts bovenin. In tabblad 1 - Basis van het bewerkingsscherm klik je op het veld "Relatiegroep" waarna je de keuze krijgt om een relatiegroep te ...

• Hoe voeg ik documenten of overeenkomsten toe aan een relatie?

  In het tabblad "Dossier" staan alle documenten die bij een relatie horen. Deze zijn onderverdeeld in twee soorten, officiele documenten zoals koopovereenkomsten die in Kolibri zijn aangemaakt en bestanden die je geüpload hebt vanaf je harde schijf. ...

• Algemeen overzicht relatie

  Als je het detailscherm van een relatie opent kom je in het tabblad "Algemeen" waarin je in één oogopslag de belangrijkste gegevens ziet. Onder de naam van de relatie zie je de relatiegroep(en) waar deze onder valt. Aan de rechterkant staan eventueel ...

• Hoe voeg ik een afbeelding toe aan een tekstblok op mijn website?

  Om een afbeelding toe te voegen aan een tekstblok van een pagina log je in op het CMS van je website . Ga naar de mediabibliotheek en klik met de rechtermuisknop op de afbeelding die je wil plaatsen. Selecteer dan "Linkadres kopiëren". Staat de ...