Aanmaken van een nieuwe taak
Een nieuwe taak aanmaken in Kolibri
Met een taak leg je vast wat er moet gebeuren, wie daarvoor verantwoordelijk is en wanneer de taak afgerond moet zijn. Je kunt een taak koppelen aan een opdracht of relatie en een herinnering instellen.
Het scherm Nieuwe taak openen
Klik bovenaan in Kolibri op + Nieuw.
Kies Taak. Het scherm Nieuwe taak wordt geopend.
De taak invullen
Vul bij Voeg een taak toe het onderwerp in. Dit veld is verplicht. Beschrijf de actie duidelijk, bijvoorbeeld: ‘Brochure controleren’.
Kies bij Prioriteit voor Laag, Gemiddeld of Hoog.
Selecteer bij Wie is verantwoordelijk? de medewerker die de taak moet uitvoeren.
Vul bij Wanneer moet de taak afgerond zijn? de gewenste datum in. Typ de datum of selecteer deze via het kalendericoon.
Kies bij Status de passende status. Gebruik Nog uit te voeren voor een taak die nog uitgevoerd moet worden.
Selecteer bij Kies een categorie de categorie die bij de taak past.
Een herinnering instellen
Zet de schakelaar Herinnering? aan als je een herinnering wilt ontvangen. Op de dag waarop de taak uitgevoerd moet zijn, ontvang je een herinneringspop-up in Kolibri.
Wil je geen herinnering ontvangen? Zet de schakelaar dan uit.
Een opdracht, relatie of toelichting toevoegen
Vul vóór het opslaan eventueel de volgende gegevens in:
Veld | Wat vul je in? |
Koppelen aan een opdracht? | Zoek en selecteer de opdracht waarop de taak betrekking heeft. |
Koppelen aan een relatie? | Zoek en selecteer de relatie waarop de taak betrekking heeft. |
Achtergrond informatie | Voeg een toelichting toe, zodat duidelijk is wat er moet gebeuren. |
Je kunt een taak aan zowel een opdracht als een relatie koppelen.
De taak opslaan
Controleer de ingevulde gegevens en klik rechtsboven op Opslaan & sluiten om de taak op te slaan.
Waar vind je de opgeslagen taak?
Je vindt de opgeslagen taak onder Taken in het linkermenu.
Heb je de taak gekoppeld aan een opdracht of relatie? Dan vind je de taak ook in de Tijdlijn van de gekoppelde opdracht of relatie.