Relaties
Valt het Burger Service Nummer onder de AVG?
Volgens de huidige privacywet is het burgerservicenummer (BSN) een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Maar hoe zit dat straks als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt? En moeten organisaties dan wel of niet een data protection ...
Hoe filter ik in in mijn lijst met relaties?
Bij het openen van het relatiescherm krijg je een lijst te zien van al je actieve relaties. Deze lijst kan al snel heel lang worden en om alles toch overzichtelijk te houden kun je deze lijst op diverse manieren filteren. Al naar gelang de filters ...
Hoe exporteer ik mijn relaties naar Excel?
Je kunt vanuit het relatie overzichtsscherm je relaties naar Excel exporteren. Je kunt de hele lijst exporteren maar je kunt ook filters toepassen om een bepaald gedeelte van de lijst te exporteren. Je kunt hiervoor (eventueel na het filteren van de ...
Hoe beheer ik mijn relatiegroepen?
Een relatie in Kolibri kan tot één of meer z.g. relatiegroepen behoren. Om te zien welke groepen beschikbaar zijn klik je in het overzichtsscherm op het filter "relatiegroep". Je ziet nu een lijst met beschikbare groepen. Je kunt deze lijst zelf ...
Hoe archiveer of verwijder ik een relatie?
Als een relatie niet meer actief is kan deze verwijderd of gearchiveerd worden. Als een relatie wordt verwijderd zal hij definitief uit Kolibri verwijderd worden, wordt hij gearchiveerd dan wordt hij inactief gemaakt en blijft in Kolibri beschikbaar. ...
Tijdlijn scherm
In het scherm "Tijdlijn" van een relatie zie je alle gebeurtenissen die betrekking hebben op deze relatie, taken, agenda afspraken enz. Door op een gebeurtenis te klikken ga je naar het detailscherm van deze gebeurtenis. Je kunt de gebeurtenissen ...
Hoe voeg ik een contactpersoon toe aan een relatie?
Je kunt op een snelle manier contactpersonen toevoegen door op de groene knop "Contactpersoon toevoegen" te klikken. Door een naam in te typen zoekt Kolibri naar al bestaande relaties en zal het automatisch de gevonden resultaten tonen. Door op het ...
Hoe voeg ik documenten of overeenkomsten toe aan een relatie?
In het tabblad "Dossier" staan alle documenten die bij een relatie horen. Deze zijn onderverdeeld in twee soorten, officiele documenten zoals koopovereenkomsten die in Kolibri zijn aangemaakt en bestanden die je geüpload hebt vanaf je harde schijf. ...
Hoe voeg ik een relatie toe aan een relatiegroep?
Als je een relatie wil toevoegen aan een relatiegroep klik je op de groene knop "Relatie bewerken" rechts bovenin. In tabblad 1 - Basis van het bewerkingsscherm klik je op het veld "Relatiegroep" waarna je de keuze krijgt om een relatiegroep te ...
Hoe voeg ik een postadres toe aan een relatie?
Het kan voorkomen dat je behalve een bezoekadres ook een postadres wil meegeven aan een relatie. Klik in tabblad 1 - Basis van het bewerkingsscherm op het linkje "Een postadres toevoegen?" onder de adresgegevens. Je krijgt nu de mogelijkheid om een ...
Formeel of informeel?
In de communicatie met je relaties zul je sommigen op een formele wijze willen aanspreken en anderen op een informele manier. Kolibri maakt het je wat dat betreft erg makkelijk. Maak op tabblad 2 - Details van het bewerkingsscherm je keuze en Kolibri ...
Hoe koppel ik een partner aan een relatie?
Aan een relatie kan een partner gekoppeld worden die dan automatisch meegenomen wordt bij bijvoorbeeld het opmaken van een overeenkomst. Door in het veld "Partner" een naam te typen zal Kolibri in je relaties zoeken waarna je de juiste kunt ...
Hoe koppel ik social media pagina's aan een relatie?
Aan een relatie kun je zijn/haar social media pagina's toevoegen. Plak hiervoor de links naar de diverse pagina's van de relatie in de betreffende velden.