Overstappen van Goes & Roos naar Kolibri

Overstappen van Goes & Roos naar Kolibri

Welkom bij de Kolibri club!

Vanuit Goes & Roos kunnen we alle relaties en Tiara objecten importeren naar Kolibri.

Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat onderstaande stappen goed worden uitgevoerd! 
Geen zorgen, wij regelen op de achtergrond alle technische dingen!

1. Relaties exporteren


      Let op! Niet alle relaties worden geïmporteerd:
  1. Relaties van het type "WebsiteReactie" komen niet in Kolibri.
  2. Relaties die in het archief staan komen niet in Kolibri
  3. Relaties zonder achternaam komen niet in Kolibri
  4. Relaties zonder contact optie komen niet in Kolibri. Een contact optie is bijvoorbeeld
    een email adres of telefoon nummer

De relaties kunnen vanuit Goes & Roos op twee verschillende manieren geëxporteerd worden. 
  1. Wij exporteren de relaties voor je
    Je verschaft ons de inloggegevens van G&R en wij maken de export en importeren je relaties naar Kolibri, hiervoor hoef je zelf niets te doen. Ga in dit geval door naar punt 2: Objecten importeren.

  2. Je exporteert zelf je relaties
    Je doet het zelf. Hieronder leg ik precies uit hoe je een export maakt en welke gegevens er exact geëxporteerd moeten worden. Zodra de export klaar is, lever je deze aan ons aan. 

       Zelf je relaties exporteren vanuit Goes en Roos. 
  1. Log in en klik onderin het hoofdscherm op 'Alle opties'


  2. Klik op 'Alle relaties'


  3. Klik op 'Indeling' en vervolgens op 


  4. Voeg de volgende velden toe aan de export (dit zijn de velden die Kolibri kan uitlezen, oftewel die overgenomen kunnen worden). Je doet dit door op het plusje te klikken naast het veld, zodat het aan de rechterkant van het scherm komt te staan.


    Let op: sommige velden komen 2 keer voor. De eerstgenoemde velden vind je bovenaan in de lijst met velden aan de linkerkant, de andere vind je lager in die lijst.

    Titel
    Voornaam
    Voorletters
    Tussenvoegsel
    Achternaam
    Geslacht
    Burgerlijke staat
    Geboortedatum
    Geboorteplaats
    Aanhef
    Email1
    Email2
    Straatnaam
    Huisnr
    Postcode
    Plaats
    Land
    Bank/Giro-Nr
    Telefoon prive
    Telefoon werk
    Telefoon mobiel
    Fax
    Sofi/BSN-nr
    Identificatienr
    Identificatiesoort
    Groepnaam
    Bedrijfsnaam
    Straatnaam
    Huisnummer
    Postcode
    Plaats
    Rekening/IBAN nr
    Telefoon prive
    BTW-Nr
    KVK-Nr
    Archief
    Opmerkingen

  5. Zodra je alle velden hebt toegevoegd kies je een naam voor het export bestand en klik je op 'Bewaar'. 


  6. Klik boven in de menu balk op  en kies voor 'Exporteer naar MS-Excel' en selecteer het zojuist gemaakte bestand. 


  7. Stuur het bestand naar fulfillment@kolibri.software, wij zorgen ervoor dat het wordt geïmporteerd naar Kolibri. 

2. Tiara objecten importeren

Het importeren van de objecten doen wij voor je, hiervoor hoef je zelf niets te doen! We hebben enkel het Tiaranummer nodig waarmee de objecten naar Funda zijn gepubliceerd. Op basis hiervan importeren wij alle objecten. Onze Kolibro's nemen hierover contact met je op. 


3. Je beschikbare objecten opnieuw publiceren en koppelen aan Kolibri

Je ontvangt van ons een lijst met objecten die momenteel actief zijn in Tiara/Funda zodat je precies weet welke objecten je zo meteen weer moet publiceren.

1. Je mediapartners activeren. 
Dit is belangrijk omdat je hiermee bepaald op welke platformen je objecten worden gepubliceerd. Je kunt bij veel mediapartners aangeven of je aanbod automatisch of handmatig gepubliceerd moet worden. 

- Automatisch: Bij het publiceren van een object wordt het object automatisch doorgestuurd naar deze mediapartner. 
- Handmatig: Bij het publiceren van een object dien je, voordat je publiceert, aan te geven of je het object ook bij deze mediapartner wilt aanbieden of niet. Deze stap leggen we verder op in dit artikel uit. 




2. Het object publiceren/koppelen
  1. Ga in Kolibri naar opdrachten en filter op status concept, klik de overige filters die bovenin aanstaan weg. 


  2. Je ziet nu een lijst met alle objecten die geïmporteerd zijn met de status beschikbaar, onder voorbehoud, onder optie (of die nog niet zijn afgemeld). Klik het object aan die gepubliceerd moet worden, zodat het vanuit Kolibri gekoppeld wordt aan de aanmelding online (Funda etc). Klik op bewerken.

    Let op: Voordat je het object weer online zet, controleer even of alle gegevens goed zijn overgenomen. Merk je dat er toch iets nog niet goed staat? Laat het ons dan weten via  support@kolibri.software / 026-20 20 116, we lossen het dan zo snel mogelijk voor je op!

  3. Let op: de naam van de makelaar staat na een import altijd op 'import [naam makelaardij]'. Dit kan je direct aanpassen nadat je op bewerken hebt geklikt bij 'Van wie is deze opdracht?'.

  4. Loop alle stappen door, klopt alles? Klik dan bij stap 5 'Marketing' op 'Mediapartners en publicaties', en controleer naar welke mediapartners het object wordt gepubliceerd. Heb je een mediapartner op handmatig gezet? Dan dien je het object nog aan te bieden zoals hieronder in het voorbeeld wordt laten zien bij Tiara (Funda). Dit doe je door op 'aanbieden' te klikken. 

  5. Zodra je alle mediapartners hebt geactiveerd, kan je het object publiceren door rechts boven in op 'opties' te klikken, en vervolgens op 'Publiceren'.

4. Handige Kolibri info

Onze support afdeling doet er alles aan om je tevreden te houden en zo snel mogelijk te kunnen helpen. Onze online support omgeving speelt hierin een belangrijke rol: https://support.kolibri.software/portal/nl/home .

Bij deze alvast wat handige Kolibri info voor je op een rijtje (deze en nog veel meer vind je allemaal terug in onze online support omgeving): 









    • Related Articles

    • Overstappen van Pararius Office naar Kolibri

      Welkom bij de Kolibri club! Vanuit Pararius Office gaan we alle relaties, objecten, afspraken en dossier items importeren naar Kolibri. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat onderstaande stappen goed worden uitgevoerd!  ...

    • Het dashboard van Kolibri

      Als je Kolibri opent is het eerste dat je ziet het dashboard. Hier zie je een handig overzicht van je afspraken en taken voor vandaag, zaken die je aandacht nodig hebben en hoe je er deze maand voor staat. We zullen de diverse onderdelen één voor één ...

    • Objecten van je website verwijderen

      Wanneer je een object opnieuw in de verkoop/verhuur krijgt kan je vanaf nu eenvoudig de verkochte/verhuurde versie van het object van je website verwijderen.Log in in het CMS van Housenet via: https://cms.housenet3.nl/ of klik via Kolibri door naar ...

    • De instellingen van Kolibri - AppXchange

      Wat is de Kolibri AppXchange? De Kolibri AppXchange is wat de App Store is voor je iPhone of Google Play voor je Android telefoon. De Kolibri AppXchange is een online winkel waarin je allerlei applicaties van derden kunt aanzetten die Kolibri nóg ...

    • De instellingen van Kolibri - E-mail

      Als je voor de eerste keer naar de e-mail instellingen van Kolibri gaat krijg je de mogelijkheid om een eerste e-mailaccount toe te voegen. Klik rechts bovenin op je accountnaam (1) en selecteer 'Instellingen' (2). Vervolgens klik je in het ...